טופס ההכנה לפגישה – סוכנות ביטוח אנגלמן

השאירו פרטיכם בטופס ונחזור אליכם לקביעת פגישה עם סוכן ביטוח מקצועי מטעמנו.

בשביל שהתהליך יתנהל בצורה מיטבית, יש לצרף צילום תעודת זהות לטופס. 

אל תחכו ליום התביעה, בדקו את הביטוח של משפחתכם:

הוזלת ביטוח ע"י ביטול כפילויות

90 אחוז מהישראלים לא יודעים מה יש להם בביטוח הבריאות ולמה זכאים בתביעה. רבים רוכשים ביטוח ללא קשר לביטוחים קיימים אם באופן פרטי ואם דרך העבודה.

חסכון כספי

לרוב כאשר בודקים את התיק הביטחי מוצאים ביטוחים כפולים ומיותרים. לעיתים מדובר מאות שקלים בחודש שניתן לחסוך. כמו כן ישנן תוכניות ביטוח מוזלות ותמיד כדאי לבדוק ולהשוות מחירים.
לבדיקת תיק ביטוח

מיפוי ובדיקת תיק ביטוח

רבים מהישראלים לא מודעים לאפשרויות שלהם במקרה של פציעה, זכויות פנסיוניות ולאיזה ביטוחים משלמים בכל חודש.

ניתוח תיק ע"י סוכן ביטוח מקצועי

איסוף נתונים מלאים בכל הנושא הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי ע"י כלים מתקדמים כמו "הר הביטוח" ו"המסלקה הפנסיונית" של משרד האוצר לצורך יצירת תמונת מצב ברורה.
לבדיקת תיק ביטוח

התאמה אישית לצרכי המבוטח

מה המבוטח צריך? מה יותר חשוב לו ולמשפחתו ואיזה ביטוחים מתאימים לכל שלב בחיים. מה הצפי התקציבי במקרה של מצב סיעודי או יציאה לפרישה?

בירור צרכים של המבוטח

מיפוי מקיף של צרכיו הפיננסיים של המבוטח ומשפחתו בכל תרחיש חיים אפשרי (פציעה, נכות, סיעוד, פרישה וכד') על מנת לתת מענה רחב ככל האפשר שימנע פגיעה ברמת החיים.
לבדיקת תיק ביטוח

ישום המלצות ושינויים בתיק הביטוח

במהמשך לתהליך, ביצוע שינויים ועדכונים למצב המעודכן של המבוטח ומשפחתו תוך דגש על חיסכון בעלויות רכישת כיסוי ביטוחי מקסימלי ואופטימיזציה מיסויית.

הפקת דוח עדכני של הביטוחים והחסכונות

ישום המלצות הסוכן, וקבל דו"ח מצב מעודכן של תיק הביטוח והפיננסים לרבות פירוט התשלומים של המבוטח וסוגי הכיסוי.
לבדיקת תיק ביטוח
שינוי גודל גופנים