בדיקת תיק פנסיוני

בדיקת תיק פנסיוני ללקוחות סוכנות אנגלמן

לקוח נכבד, בהתאם להוראות הרגולציה עלינו לבדוק יחד עמך את התיק הפנסיוני בדיקה תקופתית.

האם מיקסמתם את הטבות המס שלכם? האם אתם מתכנים פרישה בקרוב?

האם אתם נמצאים במסלול השקעות (או פנסיה) שמתאימה להשקפת עולמכם?  – האם אתם מעדיפים מסלול השקעה בעל סיכון גבוה יותר ותשואה פוטנציאלית גבוהה או לחלופין, אתם מעדיפים מסלול סולידי יותר?

במהלך חיו של אדם, נצברים לא מעט חסכונות. חסכון זה לרוב איננו בראש סדרי העדיפויות שלכם. האם אתם יודעים כמה כספים חסכתם במהלך חייכם? מה דמי הניהול שאתם משלמים ומהי התשואה שצברתם לאורך חיי החסכונות. הגיע הזמן לממש את הזכות בבדיקה תקפותית אצלנו ללא עלות.

אנחנו תמיד זמינים כדי לעזור לך בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים.

יעול התיק הפינסיוני

90 אחוז מהישראלים לא יודעים איזה חיסכון יש להם ומה האפשרויות שלהם. ישנם דרגות סיכון שונות ובהתאם לכך גם אפשרות לרווח בחסכונות.

ייעול תוכניות החיסכון

בעת תהליך בדיקת התיק הפניסיוני שלכם, לרוב נמצא כספים אבודים וחסכונות בנק עם דמי ניהול מקסימלים. לעיתים קרובות ניתן לבצע שינויים ולחסוך אלפי שקלים ואף לייעל את החיסכון לתשואה עודפת.
לבדיקה תיק הפנסיוני

מיפוי ובנית תיק פנסיוני

רבים מהישראלים לא מודעים לזכויות הפנסיוניות ולאיזה ביטוחים משלמים בכל חודש.

ניתוח תיק ע"י סוכן ביטוח מקצועי

איסוף נתונים מלאים בכל הנושא הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי ע"י כלים מתקדמים כמו "הר הביטוח" ו"המסלקה הפנסיונית" של משרד האוצר לצורך יצירת תמונת מצב ברורה.
לבדיקה תיק הפנסיוני

יישום המלצות ושינויים בתיק הפנסיוני

במהמשך לתהליך, ביצוע שינויים ועדכונים למצב הנדרש של החוסך ומשפחתו תוך דגש על חיסכון בעלויות דמי ניהול ואופטימיזציה מיסויית.

הפקת דוח עדכני של הביטוחים והחסכונות

ישום המלצות הסוכן, וקבל דו"ח מצב מעודכן של תיק הביטוח והפיננסים לרבות פירוט התשלומים של המבוטח וסוגי הכיסוי.
לבדיקה תיק הפנסיוני

התאמת מסלולי השקעה לגיל החוסך

רבים מהישראלים לא מודעים לזכויות הפנסיוניות ולאיזה ביטוחים משלמים בכל חודש.

ניתוח תיק ע"י סוכן ביטוח מקצועי

איסוף נתונים מלאים בכל הנושא הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי ע"י כלים מתקדמים כמו "הר הביטוח" ו"המסלקה הפנסיונית" של משרד האוצר לצורך יצירת תמונת מצב ברורה.
לבדיקה תיק הפנסיוני
דילוג לתוכן