איך מקבלים קוד אימות למסלקה הפנסיונית?

אתר המסלקה הפנסיונית שהושק לא מכבר, הוא אתר ידידותי המאפשר קבלת מידע רב ומפורט על תיקו הפנסיוני של כל אדם. בלחיצת כפתור אחת, נחשף הלקוח למלוא נתוני הפנסיה מכל בתי ההשקעות וחברות הביטוח שבהם קיימים לו חסכונות כלשהם.

הצפייה באינפורמציה היא ממוקדת ואפשרית באופן נפרד עבור החוסך שהוא בעל הנכסים הפנסיוניים עבור סוכן הביטוח אם קיבל ייפוי כוח מהלקוח ולמעסיק עבור עובדיו.

אדם המעוניין לראות את סך חסכונותיו, לקבל מידע מלא על הכספים שהוא אמור לקבל בעת היציאה לפנסיה, פירוט דמי הניהול שהוא משלם בכל חודש, יוכל לראות זאת במערכת המסלקה הפנסיונית בדרך נוחה, נגישה ונעימה.

לאחר קבלת הפירוט המלא של כל התכניות הקיימות על שמו של החוסך, יכול הלקוח לאשר באתר לסוכן ביטוח מורשה, מתכנן פיננסי או יועץ פנסיוני מסוים לפעול בתיק זה, על ידי חתימה על טופס ייפוי כוח ספציפי.

כמו כן, יכול הלקוח להעביר במייל את קבצי הנתונים לסוכן הביטוח או ליועץ הפנסיוני המלווים אותו לצורך בדיקת העובדות ומניעת הימצאותן של תכניות שונות שמטרתן זהה.