המסלקה הפנסיונית
המסלקה הפנסיונית נועדה להעברת מידע מלא ומקיף אודות כלל החסכונות הפנסיוניים שצברתם. את המידע אשר מגיע אליכם הנאסף מחברות ביטוח ובתי השקעות תוכלו לקבל בלחיצת כפתור ובכך לקבל תמונה מלאה על הפרופיל הפנסיוני שלכם.
מהי המסלקה הפנסיונית
האם שמעתם על המסלקה הפנסיונית שיזם משרד האוצר? ובכן, זהו פרויקט חשוב המיועד להעברת מידע מלא ומקיף אודות כלל החסכונות הפנסיוניים שצברתם. את המידע אשר מגיע אליכם הנאסף מחברות ביטוח ובתי השקעות תוכלו להעביר בקליק מהיר לסוכן ביטוח / יועץ פנסיוני שתפקידו לייעץ לכם.
באמצעות המסלקה הפנסיונית תוכלו לקבל מידע כולל של כל החסכונות שצברתם, שכן המערכת מחוברת לכל הגופים הפנסיוניים (גם קרנות פנסיה חדשות וותיקות) חברות ביטוח ובתי השקעות.
מעבר לסכומים שצברתם בחסכונות הפנסיוניים השונים מתקבל גם מידע חשוב וקריטי עבורכם כמו עלויות דמי ניהול, תשואות שאתם מקבלים במסלולים שונים ואילו כיסויים ביטוחיים יש לכם כיום.
איתור כספים בקלות וביעילות
כאמור, משרד האוצר מעוניין לסייע לתושבי המדינה לאתר כספים אבודים ולדעת בכל רגע נתון איזה כיסוי ביטוחי יש להם, איפה וכיצד כספם מושקע, מהי התשואה שהם מקבלים, כמה דמי ניהול הם משלמים ומידע חשוב נוסף.
המטרה של כל הפרויקט הזה היא זרימה של מידע וכספים דרך מערכת מרכזת אחת שנקראת המסלקה הפנסיונית – הרעיון הוא לפשט את התהליך וליצר מרכז אחד לכל הדברים.
כפועל יוצא מזה ניתן לאתר כספים אבודים וכו' – רוב הישראלים אינם יודעים אילו ביטוחים יש ברשותם, כך שחלקם משלמים כפל ביטוחים, ורבים מהם אף משלמים דמי ניהול גבוהים הנוגסים בחיסכון הפנסיוני שלהם.
לכן, הוחלט במשרד האוצר להקל על תושבי המדינה ולעשות עבורם סדר בנושא חשוב זה. באמצעות המערכת המתקדמת המידע החשוב נאסף מכל הגורמים המעורבים בחיסכון הפנסיוני של תושבי המדינה, כלומר חברות ביטוח ובתי השקעות. לאחר איסוף המידע כל הפרטים מוצגים באופן פשוט וקל להבנה, במקום אחד מרוכז.
לאחר איסוף המידע מומלץ להתייעץ עם יועצים פנסיוניים וסוכני ביטוח מורשים כדי לבדוק האם יש לכם כיסוי ביטוחי מותאם לצרכים הייחודיים שלכם והאם תיק החיסכון הפנסיוני שלכם מנוהל היטב. הייעוץ מאפשר לכם לדעת האם ניתן לשפר את התיק הפנסיוני וכיצד לחסוך בעלויות דמי ניהול בחסכונות הפנסיוניים שברשותכם.
מי משתמש בה?
באתר האינטרנט שהוקם ונקרא בשם 'המסלקה הפנסיונית' ניתן להירשם לשירות בקלות. האתר מופעל על ידי גוף מקצועי שהוקם ביוזמת משרד האוצר ונמצא בפיקוחו. לכל ישראלי שיש ברשותו חסכונות פנסיוניים וביטוחים כדאי להירשם לאתר וליהנות משלל האפשרויות הטמונות בו.
להלן קישור לאתר: https://www.swiftness.co.il/
איך משתמשים במסלקה הפנסיונית?
כדי להשתמש במסלקה הפנסיונית יש לעבור הליך רישום מהיר באתר. לאחר ההרשמה מקבלים קוד אימות באמצעותו ניתן להיכנס למערכת. חשוב לדעת ההרשמה כרוכה בעלות כספית סמלית ללקוח או לסוכן הביטוח. לאחר מכן ניתן בקליק מהיר לקבל את תמונת הפנסיה המלאה שלכם.
ניתן גם להפיק ייפוי כוח כדי לאפשר ליועץ פנסיוני או לסוכן ביטוח מורשה לעבור על הנתונים ולייעץ עבורכם. כך תוכלו לקבל החלטות חשובות וגורליות, ובעיקר לדאוג לעתיד שלכם בפנסיה ולכיסוי ביטוחי מתאים.
האם המסלקה אמינה?
מדובר באתר בטוח מאחר והנתונים הפנסיוניים שלכם אינם נשמרים בו, שכן לאחר 7 ימים המידע נמחק ממחשבי המסלקה, ואתם זוכים לביטחון מלא ולשירות מקצועי ברמה גבוהה.
מלאו את הטופס לשירות בדיקה במסלקה הפנסיונית
אנחנו תמיד זמינים כדי לעזור לך בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים.
סוכנות הביטוח שלנו – אנגלמן ובניו סוכנות לביטוח קיימת משנת 1951. אנחנו מתמחים ברוב סוגי הביטוח ועוסקים בתחום הפיננסי. משרדנו מציע מגוון שירותים ובניהם: בדיקת תיק ביטוחי, תכנון פיננסי, יעוץ פרישה וכן בדיקה בהר הביטוח, המסלקה הפנסיונית, הר הכסף וכלים מתקדמים נוספים.
